在原材料業(yè)務(wù)方面，機(jī)構(gòu)沿礦山、港口、鋼廠布局產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展新型大宗商品原材料供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)模式。在產(chǎn)業(yè)鏈上游，經(jīng)過(guò)簽定鐵礦砂、煤炭、鐵合金等長(zhǎng)協(xié)，為原材料資源獲取供給重要保證，同期充分利用控股股東的綜合優(yōu)良，持續(xù)強(qiáng)化資源獲取能力；在產(chǎn)業(yè)鏈中游，以港口碼頭加工基地為支點(diǎn)，進(jìn)一步探索延伸大宗商品原料貿(mào)易服務(wù)鏈條，提高挑宗商品港口綜合服務(wù)能力；在產(chǎn)業(yè)鏈下游，以鋼廠為目的客戶，充分發(fā)揮海外資源獲取能力、物流基本設(shè)備綜合服務(wù)能力等優(yōu)良，圍繞重點(diǎn)鋼廠推行大客戶經(jīng)理機(jī)制，大力推動(dòng)圍繞鋼廠的集成供應(yīng)業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)全面提高服務(wù)能力和服務(wù)效率，逐步創(chuàng)立新型大宗商品原材料供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)模式。

在鋼鐵業(yè)務(wù)方面，機(jī)構(gòu)以分銷網(wǎng)絡(luò)、物流園、電商平臺(tái)為基本，致力于打造集工程配供、貿(mào)易分銷、倉(cāng)儲(chǔ)加工配送為一體的供應(yīng)鏈服務(wù)體系。工程配送業(yè)務(wù)以分銷網(wǎng)絡(luò)為主體優(yōu)選項(xiàng)目，以信用良好的大中型工程建筑企業(yè)為重點(diǎn)客戶，優(yōu)化采購(gòu)成本、規(guī)范流程、嚴(yán)控危害、加快周轉(zhuǎn)，繼續(xù)推動(dòng)大客戶管理模式。同期持續(xù)拓展貿(mào)易分銷業(yè)務(wù)，采取保價(jià)營(yíng)銷、廠庫(kù)前移、期現(xiàn)結(jié)合等經(jīng)營(yíng)舉措，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，加強(qiáng)市場(chǎng)占有率。發(fā)揮物流園的平臺(tái)支撐功效，加強(qiáng)物流園的倉(cāng)儲(chǔ)加工量，發(fā)揮貿(mào)易與倉(cāng)儲(chǔ)加工相結(jié)合的協(xié)同優(yōu)良，積極研發(fā)制造業(yè)終端用戶，發(fā)展板材分銷業(yè)務(wù)與加工配送服務(wù)。小貸業(yè)務(wù)和保理業(yè)務(wù)與電商平臺(tái)以及貿(mào)易業(yè)務(wù)良好協(xié)同，形成對(duì)客戶的綜合供應(yīng)鏈金融服務(wù)能力。逐步創(chuàng)立貿(mào)易分銷、倉(cāng)儲(chǔ)加工、物流配送、供應(yīng)鏈金融一體化的綜合流通服務(wù)模式。

機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮協(xié)同功效，加強(qiáng)投資與資本運(yùn)作，借力國(guó)企改革激發(fā)企業(yè)活力。在業(yè)務(wù)協(xié)同方面，積極把握實(shí)質(zhì)掌控人中國(guó)五礦內(nèi)部業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)，與中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限機(jī)構(gòu)等多家兄弟單位開(kāi)展內(nèi)部協(xié)同。同期，高度注重投資與資本運(yùn)作在轉(zhuǎn)型發(fā)展中的功效，在資源獲取與服務(wù)體系建設(shè)方面積極尋找機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)將商品經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)作互補(bǔ)協(xié)同的功效發(fā)揮到最大，借助資本市場(chǎng)為機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展供給支持。另外，借力國(guó)企改革“雙百行動(dòng)”，加強(qiáng)激勵(lì)約束機(jī)制，激發(fā)人員活力；優(yōu)化組織管控，減少管理層級(jí)，精簡(jiǎn)人員壓縮成本，提有效率。

2、對(duì)外投資及收益狀況

問(wèn)題7. 報(bào)告期內(nèi)，機(jī)構(gòu)長(zhǎng)時(shí)間股權(quán)投資期末余額為2.2億元，其中對(duì)五礦電子商務(wù)長(zhǎng)時(shí)間股權(quán)投資期末余額為1.34億元，確認(rèn)投資損失3519萬(wàn)元，計(jì)提減值準(zhǔn)備5106萬(wàn)元。請(qǐng)機(jī)構(gòu)彌補(bǔ)披露：（1）報(bào)告期內(nèi)五礦電子商務(wù)的重點(diǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包含營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、時(shí)期花費(fèi)、凈利潤(rùn)等，詳細(xì)說(shuō)明虧損原由；（2）年報(bào)披露，截止日前機(jī)構(gòu)為五礦電子商務(wù)機(jī)構(gòu)供給借款 2024 萬(wàn)元，請(qǐng)結(jié)合目前技術(shù)人員貯存、關(guān)聯(lián)平臺(tái)建設(shè)狀況、平臺(tái)活躍客戶狀況、交易金額及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等詳細(xì)說(shuō)明該機(jī)構(gòu)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和連續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、機(jī)構(gòu)連續(xù)投資的原由。

回復(fù)：

（1）報(bào)告期內(nèi)，五礦電商重點(diǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及說(shuō)明詳細(xì)虧損原由；

報(bào)告期內(nèi)，五礦電商營(yíng)業(yè)收入905萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本469萬(wàn)元，營(yíng)銷花費(fèi)314萬(wàn)元，管理花費(fèi)3751萬(wàn)元，人工成本4254萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-6885萬(wàn)元。

五礦電商設(shè)立目的是摸索鋼鐵行業(yè)B2B（企業(yè)對(duì)企業(yè)）電商模式，定位置于第三方服務(wù)平臺(tái)，重點(diǎn)是服務(wù)上下游企業(yè)，自己無(wú)商品貿(mào)易業(yè)務(wù)。做為第三方平臺(tái)，需要較長(zhǎng)的客戶培育期，需要擴(kuò)大規(guī)模以帶動(dòng)效益，隨著客戶數(shù)量的增長(zhǎng)以及服務(wù)能力的逐步完善，數(shù)據(jù)的價(jià)值將逐步顯現(xiàn)。五礦電商日前仍處在平臺(tái)研發(fā)期和業(yè)務(wù)培育期，重點(diǎn)是完成為了交易平臺(tái)的搭建以及和五礦發(fā)展所屬的鑫益聯(lián)電商的整合，并這里基本上進(jìn)行了多種業(yè)務(wù)模式的有益探索。平臺(tái)初期人員較多、技術(shù)人員占比很強(qiáng)，人工成本及市場(chǎng)培育花費(fèi)較高，因花費(fèi)支出大，五礦電商虧損額很強(qiáng)。2019年，平臺(tái)逐步優(yōu)化商場(chǎng)模式，并采取一系列降本增效的措施，同比大幅減虧。

（2）年報(bào)披露，截止日前機(jī)構(gòu)為五礦電商供給借款2024萬(wàn)元，請(qǐng)結(jié)合日前平臺(tái)技術(shù)人員貯存、關(guān)聯(lián)平臺(tái)建設(shè)狀況、平臺(tái)活躍客戶狀況、交易金額及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等詳細(xì)說(shuō)明該機(jī)構(gòu)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及連續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、機(jī)構(gòu)連續(xù)投資的原由；

報(bào)告期末，五礦電商在職員工64人，其中制品技術(shù)人員32人。五礦電商經(jīng)過(guò)近些年的連續(xù)建設(shè)，已然創(chuàng)立起包括認(rèn)證、搜索、算法、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、交易、金融，即時(shí)信息系統(tǒng)等功能供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)；平臺(tái)供給服務(wù)包含可定制化、可第三方裝修的店鋪系統(tǒng)和模板裝修市場(chǎng)，支持全品類的商品平臺(tái)及類目屬性數(shù)據(jù)，支持B類業(yè)務(wù)（企業(yè)對(duì)企業(yè)間業(yè)務(wù)）流程的交易引擎，支持以網(wǎng)商銀行徑主的大額資金賬戶支付體系，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的查找、管理、加工、研發(fā)平臺(tái)和工具，搜索和個(gè)性化舉薦能力等，以上功能可為上下游客戶供給較好的服務(wù)體驗(yàn)。日前平臺(tái)活躍度良好，截止2019年12月底，平臺(tái)累計(jì)注冊(cè)會(huì)員41萬(wàn)家，報(bào)告期內(nèi)平臺(tái)總交易額77.55億元，總交易訂單數(shù)1.75萬(wàn)單，平臺(tái)金融交易額6.44億元，金融訂單數(shù)3500單，2019年工作日日均UV （獨(dú)立訪客）25534人，工作日日均PV （頁(yè)面瀏覽量）228199次。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局頒布的數(shù)據(jù)表示，中國(guó)2019年粗鋼產(chǎn)量為99,634萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.3%。在鋼材貿(mào)易環(huán)節(jié)因?yàn)?/span>存在多級(jí)貿(mào)易商，鋼材在市場(chǎng)上多次流轉(zhuǎn)，假設(shè)按2次流轉(zhuǎn)測(cè)算，鋼材貿(mào)易規(guī)模達(dá)到20億噸上下。日前主流電商2019年的交易量約為1億噸，隨著電子商務(wù)的持續(xù)普及和線上化的持續(xù)推進(jìn)，鋼鐵電商滲透力將逐步提升，行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間很強(qiáng)。

五礦發(fā)展重點(diǎn)從事資源貿(mào)易、金屬貿(mào)易、供應(yīng)鏈服務(wù)三大類業(yè)務(wù)，機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍涵蓋冶金原材料貿(mào)易、鋼材貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)加工配送、口岸物流服務(wù)、供應(yīng)鏈金融、招標(biāo)服務(wù)、電子商務(wù)等黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。五礦電商設(shè)立目的是摸索鋼鐵行業(yè)B2B（企業(yè)對(duì)企業(yè)）電商模式，致力于依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)處理傳統(tǒng)鋼鐵貿(mào)易行業(yè)的痛點(diǎn)，屬于創(chuàng)新型業(yè)務(wù)探索，依托電商平臺(tái)加速機(jī)構(gòu)整體各業(yè)態(tài)數(shù)據(jù)融合，形成供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)一體化服務(wù)格局，有效利用線上線下資源協(xié)同優(yōu)良，處理物流、金融、貿(mào)易中的業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，提高產(chǎn)業(yè)鏈效率，降低交易成本，從而為客戶創(chuàng)造價(jià)值；借助五礦電商的技術(shù)優(yōu)良，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)線下貿(mào)易業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的線上化，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的全流程可視；同期依托線下業(yè)務(wù)場(chǎng)景，將金融服務(wù)融入其中，供給賒銷、保理、倉(cāng)單質(zhì)押等服務(wù)，使現(xiàn)有業(yè)務(wù)在獲取增量資金以及危害掌控等方面更具優(yōu)良。

五礦電商依托股東的產(chǎn)業(yè)優(yōu)良，為線下交易供給有效、方便的增值服務(wù)；依托自己累積的40多萬(wàn)會(huì)員以及交易數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)系統(tǒng)大數(shù)據(jù)匹配，撮合鋼鐵買賣交易，精細(xì)穩(wěn)定服務(wù)上下游，匹配制品需要；做為第三方平臺(tái)，能夠有效整合各方資源，連接資金方、保險(xiǎn)方、供應(yīng)商、買家、征信公司，充分發(fā)揮股東在業(yè)務(wù)屬性、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)累積、危害管理等方面的差異化優(yōu)良，將制造業(yè)中小微企業(yè)做為首要服務(wù)對(duì)象，致力于滿足下游終端鋼材采購(gòu)需要，供給信息、交易、金融、物流等全方位互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈服務(wù)。經(jīng)太多年奮斗，五礦電商匯聚了一批具備行業(yè)影響力和線下實(shí)力的鋼廠以及擁有綜合服務(wù)能力的貿(mào)易商。創(chuàng)立了完整的金融風(fēng)控體系、企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫(kù)，保證上線買家持有良好的誠(chéng)信記錄，以最優(yōu)貨源和優(yōu)秀服務(wù)能力，為買家供給全流程的優(yōu)秀服務(wù)。經(jīng)過(guò)一系列監(jiān)督和掌控機(jī)制，保證貨品及價(jià)格的更新以及真實(shí)性，以滿足鋼鐵行業(yè)用戶更加靈活和個(gè)性化的交易需要。攜手網(wǎng)商銀行，發(fā)布了一整套安全貼心的支付體系及交易功能，更適合鋼鐵行業(yè)特殊。憑借著自己價(jià)值優(yōu)良的累積，五礦電商得到多項(xiàng)殊榮，入選2019中國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)春季峰會(huì)暨第四屆大宗商品電商峰會(huì)“2019年中國(guó)大宗商品電商百?gòu)?qiáng)企業(yè)”、中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)，2015年、2019年五礦電商連續(xù)被評(píng)定為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。

經(jīng)過(guò)近些年的探索與實(shí)踐，平臺(tái)的戰(zhàn)略方向更為清晰，前期探索形成的業(yè)務(wù)模式正在逐步產(chǎn)生價(jià)值收益。隨著商場(chǎng)模式和服務(wù)制品的逐步成熟，五礦電商已累積了必定客戶基本，人員結(jié)構(gòu)與規(guī)模日趨恰當(dāng)。將來(lái)將奮斗擴(kuò)大會(huì)員數(shù)量與賒銷制品規(guī)模、調(diào)節(jié)服務(wù)收費(fèi)模式、增多收費(fèi)場(chǎng)景、優(yōu)化市場(chǎng)培育花費(fèi)支出，從而提高機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入、改善運(yùn)營(yíng)成本結(jié)構(gòu)；繼續(xù)調(diào)節(jié)人員結(jié)構(gòu)，降低人工成本及關(guān)聯(lián)花費(fèi)性支出；擴(kuò)大與產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)合作，尋求新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

問(wèn)題8. 年報(bào)披露，報(bào)告期末機(jī)構(gòu)公允價(jià)值變動(dòng)收益余額為2344.7萬(wàn)元，其中交易性金融資產(chǎn)本期出現(xiàn)額為2550.8萬(wàn)元，交易性金融資產(chǎn)期末余額為0。請(qǐng)機(jī)構(gòu)彌補(bǔ)披露此項(xiàng)交易性金融資產(chǎn)的詳細(xì)業(yè)務(wù)背景、出售狀況、關(guān)聯(lián)盈利狀況。

回復(fù)：

2019年，機(jī)構(gòu)執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，依據(jù)準(zhǔn)則需求及機(jī)構(gòu)管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式，機(jī)構(gòu)將兩項(xiàng)股權(quán)投資歸類至交易性金融資產(chǎn)。一是機(jī)構(gòu)持有的臨渙焦化股份有限機(jī)構(gòu)5.5%股權(quán)，依據(jù)專業(yè)估值公司出具的估值報(bào)告，該項(xiàng)股權(quán)投資2019年增值2662.8萬(wàn)元；二是機(jī)構(gòu)持有的北京昊華能源股份有限機(jī)構(gòu)100萬(wàn)股股票，依據(jù)該股票年末年初收盤價(jià)差計(jì)算，該項(xiàng)股票投資2019年價(jià)值下跌112萬(wàn)元。以上兩項(xiàng)股權(quán)投資2019年價(jià)值變化合計(jì)為增值2550.8萬(wàn)元，相應(yīng)計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)收益。同期因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)以上交易性金融資產(chǎn)1年內(nèi)并無(wú)處置計(jì)劃，因此呢列報(bào)時(shí)機(jī)構(gòu)將其劃分為非流動(dòng)資產(chǎn)，列報(bào)于其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)項(xiàng)目。

問(wèn)題9. 報(bào)告期內(nèi)，機(jī)構(gòu)新增對(duì)外股權(quán)投資額為40,433.76萬(wàn)元，比上年同期增多39,527.73萬(wàn)，重點(diǎn)為新增對(duì)重要子機(jī)構(gòu)五礦貿(mào)易、五礦物流及安陽(yáng)易聯(lián)物流增資款。請(qǐng)機(jī)構(gòu)彌補(bǔ)說(shuō)明：（1）關(guān)聯(lián)子機(jī)構(gòu)資產(chǎn)及負(fù)債狀況，增資的必要性與恰當(dāng)性；（2）結(jié)合子機(jī)構(gòu)日前經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展趨勢(shì)，說(shuō)明機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2020年度為關(guān)聯(lián)子機(jī)構(gòu)融資供給相關(guān)擔(dān)保金額大幅增多的原由及關(guān)聯(lián)危害。

回復(fù)：

（1）關(guān)聯(lián)子機(jī)構(gòu)資產(chǎn)及負(fù)債狀況，增資的必要性與恰當(dāng)性；

單位：元

2018年，五礦發(fā)展被納入國(guó)資委國(guó)企改革“雙百企業(yè)”名單。機(jī)構(gòu)借力國(guó)資委雙百行動(dòng)，全面推進(jìn)深化改革工作，持續(xù)創(chuàng)新機(jī)制體制，激發(fā)人員活力，各項(xiàng)改革工作正在有序推進(jìn)。在優(yōu)化組織架構(gòu)及管控界面方面，機(jī)構(gòu)以資源貿(mào)易、金屬貿(mào)易、供應(yīng)鏈服務(wù)三大主業(yè)為核心，區(qū)分原料、鋼鐵、物流等業(yè)態(tài)，進(jìn)一步加強(qiáng)專業(yè)化運(yùn)營(yíng)能力，強(qiáng)化和提高各業(yè)務(wù)行業(yè)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)實(shí)力和管控能力，從而進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)整體管理效率、優(yōu)化管控模式、完善機(jī)構(gòu)治理。按照機(jī)構(gòu)對(duì)各類業(yè)務(wù)的優(yōu)化梳理，五礦貿(mào)易有限責(zé)任機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)叫作“五礦貿(mào)易”）、五礦物流集團(tuán)有限機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)叫作“五礦物流”）將做為機(jī)構(gòu)供應(yīng)鏈服務(wù)的業(yè)務(wù)平臺(tái)。

為了促進(jìn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的內(nèi)部整合、新業(yè)務(wù)的開(kāi)展，同期著眼于將來(lái)各平臺(tái)機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)能力加強(qiáng)等實(shí)質(zhì)需要，機(jī)構(gòu)在組織架構(gòu)及管控界面方面進(jìn)行了內(nèi)部?jī)?yōu)化和資源整合。為了加強(qiáng)五礦貿(mào)易在供應(yīng)鏈行業(yè)的業(yè)務(wù)拓展和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)良，加強(qiáng)五礦貿(mào)易的資本實(shí)力、獨(dú)立運(yùn)營(yíng)能力及綜合實(shí)力，五礦發(fā)展和中國(guó)礦產(chǎn)擬以自有資金對(duì)五礦貿(mào)易進(jìn)行增資，增資金額為6,633.76萬(wàn)元。其中，五礦發(fā)展增資5,307.01萬(wàn)元，持股80%；中國(guó)礦產(chǎn)增資1,326.75萬(wàn)元，持股20%，增資前后雙方持股比例保持不變。增資后五礦貿(mào)易注冊(cè)資本金由3,366.24萬(wàn)元增多至10,000萬(wàn)元。

在圍繞金屬礦業(yè)的供應(yīng)鏈綜合服務(wù)中，五礦物流在物流行業(yè)已創(chuàng)立了全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)布局，可供給航運(yùn)、船貨代、內(nèi)陸運(yùn)輸、保險(xiǎn)等服務(wù)。為認(rèn)識(shí)決日前五礦物流資產(chǎn)結(jié)構(gòu)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)拓展的制約、同期力爭(zhēng)在新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)中加強(qiáng)五礦物流及其下屬子機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，五礦物流亟需改善自己財(cái)務(wù)表現(xiàn)、擴(kuò)大資本規(guī)模、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)，從而進(jìn)一步加強(qiáng)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)能力。因此呢，五礦發(fā)展和中國(guó)礦產(chǎn)擬以自有資金對(duì)五礦物流進(jìn)行增資，增資金額為3億元人民幣。其中，五礦發(fā)展增資29,480.06萬(wàn)元，持股98.27%；中國(guó)礦產(chǎn)增資519.94萬(wàn)元，持股1.73%，增資前后雙方持股比例保持不變。增資后五礦物流注冊(cè)資本金由3億元增多至6億元。

安陽(yáng)易聯(lián)物流有限機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)叫作“安陽(yáng)易聯(lián)”）是由于機(jī)構(gòu)全資子機(jī)構(gòu)中國(guó)礦產(chǎn)與安陽(yáng)鋼鐵股份有限機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)叫作“安鋼股份”）一起發(fā)起設(shè)立。經(jīng)過(guò)近幾年發(fā)展，該機(jī)構(gòu)已作為當(dāng)?shù)卦霞颁摬慕?jīng)營(yíng)規(guī)模比很強(qiáng)的服務(wù)商。為了進(jìn)一步完善圍繞上游原材料及下游鋼材的綜合性業(yè)務(wù)平臺(tái)，優(yōu)化安陽(yáng)易聯(lián)商品經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大各類商品經(jīng)營(yíng)規(guī)模，安陽(yáng)易聯(lián)需要提高機(jī)構(gòu)資本實(shí)力、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模、加強(qiáng)投融資能力，為此雙方股東決定對(duì)安陽(yáng)易聯(lián)進(jìn)行增資，下屬子機(jī)構(gòu)中國(guó)礦產(chǎn)與安鋼股份根據(jù)原持股比例一起對(duì)安陽(yáng)易聯(lián)進(jìn)行增資。其中，中國(guó)礦產(chǎn)增資2,800萬(wàn)元，持股70%；安鋼股份增資1,200萬(wàn)元，持股30%，增資前后雙方持股比例保持不變。增資后安陽(yáng)易聯(lián)注冊(cè)資本由1,000萬(wàn)元增至5,000萬(wàn)元。

（2）結(jié)合子機(jī)構(gòu)日前經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展趨勢(shì)，說(shuō)明機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2020年度為關(guān)聯(lián)子機(jī)構(gòu)融資供給相關(guān)擔(dān)保金額大幅增多的原由及關(guān)聯(lián)危害。

自2018年敗興，機(jī)構(gòu)實(shí)質(zhì)掌控人中國(guó)五礦深入貫徹國(guó)資委深化國(guó)有企業(yè)改革的指點(diǎn)思想，以打造金屬礦業(yè)行業(yè)的國(guó)有資本控股機(jī)構(gòu)為目的，以管資本為主推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變。為明顯權(quán)責(zé)一致，保證責(zé)任落實(shí)，機(jī)構(gòu)大股東及實(shí)質(zhì)掌控人對(duì)下屬子機(jī)構(gòu)融資擔(dān)保實(shí)施存量管理，著力培養(yǎng)下屬企業(yè)的獨(dú)立融資能力，對(duì)當(dāng)年到期的授信融資再也不供給續(xù)保支持。為了保準(zhǔn)五礦發(fā)展下屬全資子機(jī)構(gòu)授信融資持續(xù)不亂，經(jīng)與銀行商談溝通，同意由五礦發(fā)展對(duì)下屬全資子機(jī)構(gòu)銀行授信供給擔(dān)保，即針對(duì)機(jī)構(gòu)授權(quán)全資子機(jī)構(gòu)運(yùn)用的融資綜合授信以及全資子機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的融資綜合授信，擬由五礦發(fā)展供給相應(yīng)擔(dān)保。同期，為掌控融資擔(dān)保的關(guān)聯(lián)危害，機(jī)構(gòu)加強(qiáng)資金制度建設(shè)和內(nèi)控管理，對(duì)資金源自、歸集、調(diào)配以及內(nèi)控等活動(dòng)納入集中統(tǒng)一管理體系，將銀行授信的申請(qǐng)審批和融資擔(dān)保的管理權(quán)限集中在五礦發(fā)展本部管理。關(guān)聯(lián)融資擔(dān)保均是為了滿足機(jī)構(gòu)及全資子機(jī)構(gòu)平常經(jīng)營(yíng)和貿(mào)易業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要，屬于正常的擔(dān)保行徑。擔(dān)保人和被擔(dān)保對(duì)象為本機(jī)構(gòu)及機(jī)構(gòu)全資子機(jī)構(gòu)，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益傳送狀況，危害均在可控范圍，不會(huì)損害機(jī)構(gòu)股東及機(jī)構(gòu)整體利益。

2019年12月13日，機(jī)構(gòu)第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議經(jīng)過(guò)了《關(guān)于機(jī)構(gòu)及全資子機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資綜合授信并供給擔(dān)保的議案》、《關(guān)于對(duì)全資子機(jī)構(gòu)向財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資綜合授信額度并供給擔(dān)保的議案》，同意2020年五礦發(fā)展對(duì)全資子機(jī)構(gòu)融資綜合授信供給擔(dān)保的總額不超過(guò)102億元人民幣（任一時(shí)點(diǎn)擔(dān)保余額），同意2020年度機(jī)構(gòu)為全資子機(jī)構(gòu)從相關(guān)方五礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任機(jī)構(gòu)得到授信供給總額不超過(guò)8億元人民幣擔(dān)保。2019年12月30日，機(jī)構(gòu)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議經(jīng)過(guò)了以上兩項(xiàng)議案。此后，五礦發(fā)展先后向光大銀行北京分行簽署了《戰(zhàn)略客戶授信額度運(yùn)用授權(quán)拜托書(shū)》，分別授權(quán)機(jī)構(gòu)全資子五礦鋼鐵有限責(zé)任機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)叫作“五礦鋼鐵”）、五礦貿(mào)易、中國(guó)礦產(chǎn)以其自己名義運(yùn)用11億元、2億元、10億元授信額度，并對(duì)五礦鋼鐵、五礦貿(mào)易、中國(guó)礦產(chǎn)運(yùn)用以上授權(quán)范圍內(nèi)的融資綜合授信所負(fù)的所有債務(wù)承擔(dān)連帶償還義務(wù)。交通銀行股份有限機(jī)構(gòu)北京市分行同意向五礦發(fā)展下屬全資子機(jī)構(gòu)中國(guó)礦產(chǎn)、五礦鋼鐵供給授信額度，機(jī)構(gòu)為全資子機(jī)構(gòu)中國(guó)礦產(chǎn)、五礦鋼鐵運(yùn)用以上授信額度供給總額度不超過(guò)50億元人民幣擔(dān)保。另外，五礦發(fā)展與相關(guān)方五礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)叫作“五礦財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)”）簽定《最巨額保準(zhǔn)協(xié)議》，授權(quán)全資子機(jī)構(gòu)五礦鋼鐵、中國(guó)礦產(chǎn)、五礦貿(mào)易及五礦物流運(yùn)用五礦財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)供給的授信額度并為以上子機(jī)構(gòu)供給總額度不超過(guò)8億元人民幣擔(dān)保（以上各全資子機(jī)構(gòu)運(yùn)用授信額度及機(jī)構(gòu)為其供給的擔(dān)保額度可相互調(diào)劑）。截止日前，機(jī)構(gòu)對(duì)全資子機(jī)構(gòu)融資綜合授信累計(jì)供給擔(dān)保余額為83億元（含機(jī)構(gòu)為全資子機(jī)構(gòu)運(yùn)用相關(guān)方五礦財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)授信供給總額度不超過(guò)8億元人民幣擔(dān)保）。詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)機(jī)構(gòu)于2019年12月14日、2019年12月31日、2020年1月15日、2020年2月14日、2020年3月21日、2020年4月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《五礦發(fā)展股份有限機(jī)構(gòu)關(guān)于機(jī)構(gòu)及全資子機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資綜合授信并供給擔(dān)保的公告》（臨2019-62）、《五礦發(fā)展股份有限機(jī)構(gòu)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（2019-69）、《五礦發(fā)展股份有限機(jī)構(gòu)關(guān)于機(jī)構(gòu)及全資子機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資綜合授信并供給擔(dān)保的發(fā)展公告》（臨2020-02）、（臨2020-07）、（臨2020-11）、（臨2020-21）。

3、訴訟關(guān)聯(lián)狀況

問(wèn)題10.年報(bào)披露，機(jī)構(gòu)本期經(jīng)過(guò)訴訟方式收回款增多，相應(yīng)的訴訟費(fèi)同比增多865萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.58%。同期，本期營(yíng)業(yè)外支出中確認(rèn)預(yù)計(jì)未決訴訟損失6957萬(wàn)元。彌補(bǔ)披露以上款項(xiàng)觸及的關(guān)聯(lián)訴訟事項(xiàng)、觸及金額、發(fā)展狀況、對(duì)應(yīng)收回款項(xiàng)金額、計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例和依據(jù)。

回復(fù)：

2019年機(jī)構(gòu)確認(rèn)未決訴訟預(yù)計(jì)損失6957萬(wàn)元，觸及兩項(xiàng)訴訟。一是中國(guó)五礦深圳進(jìn)出口有限責(zé)任機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)叫作“五礦深圳機(jī)構(gòu)”）與李顯河糾紛案，以前年度法院一審判決五礦深圳機(jī)構(gòu)敗訴，依據(jù)一審判決結(jié)果及對(duì)后續(xù)案件發(fā)展的預(yù)判，基于小心性原則，以前年度確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債2.69億元，2019年繼續(xù)確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債2431萬(wàn)元（根據(jù)一審判決結(jié)果計(jì)算的該案件觸及的本金2019年度對(duì)應(yīng)的利息）；二是五礦無(wú)錫物流園有限機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)叫作“五礦無(wú)錫物流園”）與無(wú)錫華東市場(chǎng)管理有限機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)叫作“無(wú)錫華東機(jī)構(gòu)”）糾紛案，2020年1月法院一審判決五礦無(wú)錫物流園敗訴，依據(jù)一審判決結(jié)果及對(duì)后續(xù)案件發(fā)展的預(yù)判，基于小心性原則，機(jī)構(gòu)確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債4526萬(wàn)元。

機(jī)構(gòu)對(duì)部分疑難案件律師費(fèi)合同采用危害代理模式，即取得回款或免責(zé)后支付律師花費(fèi)。報(bào)告期內(nèi)，機(jī)構(gòu)部分案件取得了重大發(fā)展，因此呢訴訟花費(fèi)有所增多。

涉訴債權(quán)大額回款明細(xì)：

單位：萬(wàn)元

部分金額很強(qiáng)被訴案件基本狀況及發(fā)展狀況如下：

（1）李顯河訴五礦深圳進(jìn)出口有限責(zé)任機(jī)構(gòu)、龍巖卓鷹制鐵有限機(jī)構(gòu)、福建金大鑫鋼鐵鑄造有限機(jī)構(gòu)、陳昆明、武燕燕欠款糾紛案

2015年7月，李顯河因與機(jī)構(gòu)下屬子機(jī)構(gòu)五礦深圳機(jī)構(gòu)、龍巖卓鷹制鐵有限機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)叫作“卓鷹機(jī)構(gòu)”）、福建金大鑫鋼鐵鑄造有限機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)叫作“金大鑫機(jī)構(gòu)”）、陳昆明、武燕燕的欠款糾紛向福建省高級(jí)人民法院起訴，需求五礦深圳機(jī)構(gòu)、卓鷹機(jī)構(gòu)、金大鑫機(jī)構(gòu)、陳昆明、武燕燕償還剩余借款本金、利息合計(jì)約1.82億元，并承擔(dān)律師費(fèi)。2018年10月，五礦深圳機(jī)構(gòu)收到《福建省高級(jí)人民法院民事判決書(shū)》，判決結(jié)果如下：（一）被告中國(guó)五礦深圳進(jìn)出口有限責(zé)任機(jī)構(gòu)、龍巖卓鷹制鐵有限機(jī)構(gòu)、福建金大鑫鋼鐵鑄造有限機(jī)構(gòu)、陳昆明、武燕燕應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)向原告李顯河償還借款本金135,064,300元及借款利息 46,934,844.25元（利息暫計(jì)至2015年7月3日止；之后的利息按月利率1.5%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)至實(shí)質(zhì)清償之日止）；（二）被告中國(guó)五礦深圳進(jìn)出口有限責(zé)任機(jī)構(gòu)、龍巖卓鷹制鐵有限機(jī)構(gòu)、福建金大鑫鋼鐵鑄造有限機(jī)構(gòu)、陳昆明、武燕燕賠償原告因本案而支出的律師費(fèi)500,000元；案件受理費(fèi)951,795.7元，鑒定費(fèi)150,000元，由被告中國(guó)五礦深圳進(jìn)出口有限責(zé)任機(jī)構(gòu)、龍巖卓鷹制鐵有限機(jī)構(gòu)、福建金大鑫鋼鐵鑄造有限機(jī)構(gòu)、陳昆明、武燕燕一起承擔(dān)。依據(jù)一審判決結(jié)果及對(duì)后續(xù)案件發(fā)展的預(yù)判，基于小心性原則，截止2019年12月31日，此案已累計(jì)計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債2.93億元（其中2019年繼續(xù)確認(rèn)2431萬(wàn)元，為計(jì)算至2019年末的利息）。五礦深圳機(jī)構(gòu)已于上訴期內(nèi)向最高人民法院提起上訴。詳細(xì)狀況詳見(jiàn)機(jī)構(gòu)于2016年12月16日、2018年10月9日發(fā)布的《五礦發(fā)展股份有限機(jī)構(gòu)關(guān)于機(jī)構(gòu)觸及訴訟、仲裁的公告》（臨2016-40）、《五礦發(fā)展股份有限機(jī)構(gòu)關(guān)于控股子機(jī)構(gòu)觸及訴訟的發(fā)展公告》（臨2018-51）。

近期，五礦深圳機(jī)構(gòu)收到的《中華人民共和國(guó)最高人民法院民事裁定書(shū)》，裁定結(jié)果如下：（一）撤銷福建省高級(jí)人民法院（2015）閩民初字87號(hào)民事判決；（二）本案發(fā)回福建省高級(jí)人民法院重審；上訴人中國(guó)五礦深圳進(jìn)出口有限機(jī)構(gòu)預(yù)交的二審案件受理費(fèi)951,795.7元予以退回。

（2）無(wú)錫華東市場(chǎng)管理有限機(jī)構(gòu)訴五礦鋼鐵有限責(zé)任機(jī)構(gòu)、五礦無(wú)錫物流園有限機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)設(shè)立糾紛案件

2017年11月，無(wú)錫華東市場(chǎng)管理有限機(jī)構(gòu)向無(wú)錫市惠山區(qū)人民法院提起訴訟，訴叫作其與機(jī)構(gòu)下屬子機(jī)構(gòu)五礦鋼鐵簽定了股東協(xié)議，就組建五礦無(wú)錫物流園關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行約定，并簽定土地及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等后續(xù)協(xié)議。無(wú)錫華東機(jī)構(gòu)認(rèn)為，五礦無(wú)錫物流園無(wú)根據(jù)股東協(xié)議的約定向其支付所有款項(xiàng)及相應(yīng)的資金成本，故將五礦鋼鐵、五礦無(wú)錫物流園訴至法院，需求五礦鋼鐵、五礦無(wú)錫物流園一起向無(wú)錫華東機(jī)構(gòu)支付代墊款項(xiàng)及資金占用成本共計(jì)2,977.2萬(wàn)元。訴訟過(guò)程中，無(wú)錫華東機(jī)構(gòu)變更了訴訟請(qǐng)求，需求五礦鋼鐵、五礦無(wú)錫物流園一起支付無(wú)錫華東機(jī)構(gòu)代為墊付的前期投入款項(xiàng)的差額3,059.8萬(wàn)元及資金占用成本2,758.7萬(wàn)元。

2020年1月，無(wú)錫市惠山區(qū)人民法院作出一審判決，判決五礦無(wú)錫物流園向無(wú)錫華東機(jī)構(gòu)支付前期投入款項(xiàng)的金額以及資金占用成本約4,526萬(wàn)元。依據(jù)一審判決結(jié)果及對(duì)后續(xù)案件發(fā)展的預(yù)判，基于小心性原則，機(jī)構(gòu)于報(bào)告期確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債4526萬(wàn)元。五礦無(wú)錫物流園已提起上訴，日前該案正在二審中。詳細(xì)狀況詳見(jiàn)機(jī)構(gòu)于2017年12月19日、2020年1月21日發(fā)布的《五礦發(fā)展股份有限機(jī)構(gòu)關(guān)于機(jī)構(gòu)觸及訴訟、仲裁的公告》（臨2017-41）、《五礦發(fā)展股份有限機(jī)構(gòu)關(guān)于下屬子機(jī)構(gòu)觸及訴訟、仲裁的公告》（臨2020-04）。

特此公告。

五礦發(fā)展股份有限機(jī)構(gòu)董事會(huì)

二二年四月二十八日