疫情中的新機(jī)會(huì)！14類(lèi)科技硬件需要暴增，iPad缺貨成常態(tài)【附下載】| 智東西內(nèi)參
時(shí)間：2025-01-29 15:15:24 作者：147小編 點(diǎn)擊：
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看點(diǎn)：疫情給教育、辦公、娛樂(lè)、醫(yī)療關(guān)聯(lián)硬件市場(chǎng)帶來(lái)那些新機(jī)遇？
隨著疫情全世界蔓延，非常多硬件市場(chǎng)面臨下滑危害，同期，這亦為有些硬件制品帶來(lái)了千載難逢的機(jī)遇：1）疫情時(shí)期，用戶(hù)線(xiàn)上時(shí)間顯著增加，在線(xiàn)教育/遠(yuǎn)程辦公的普及，以及居家?jiàn)蕵?lè)/健康等需要，平板、筆記本電腦、游戲主機(jī)、ARVR 需要增多；2）從長(zhǎng)遠(yuǎn)的方向看，居家時(shí)間的提高，有利于培養(yǎng)消費(fèi)者對(duì)智能家居、非接觸式物流等智能化生活的興趣和運(yùn)用習(xí)慣，為 將來(lái)的 AIoT時(shí)代新的用戶(hù)習(xí)慣打下了基本。
▲疫情針對(duì)科技硬件發(fā)展機(jī)遇
本期的智能內(nèi)參，咱們舉薦中金機(jī)構(gòu)的報(bào)告《疫情催生那些科技硬件機(jī)會(huì)》， 揭秘疫情給在線(xiàn)教育/遠(yuǎn)程辦公、居家?jiàn)蕵?lè)、智能生活等關(guān)聯(lián)場(chǎng)景硬件市場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇。倘若想保藏本文的報(bào)告（疫情催生那些科技硬件機(jī)會(huì)），能夠在智東西（公眾號(hào)：zhidxcom）回復(fù)關(guān)鍵詞“nc447”獲取。本期內(nèi)參源自：中金機(jī)構(gòu)原標(biāo)題：《疫情催生那些科技硬件機(jī)會(huì)》作者：胡譽(yù)鏡 黃樂(lè)平 陳旭東 劉瑩瑩
在線(xiàn)教育與遠(yuǎn)程辦公
新冠疫情爆發(fā)后，全國(guó)所有學(xué)校都推遲了開(kāi)學(xué)時(shí)間。隨著疫情連續(xù)發(fā)酵，學(xué)校紛紛推出了線(xiàn)上教育。在線(xiàn)教育進(jìn)一步普及將提高平板電腦、打印機(jī)和投影儀等硬件設(shè)備需要量。
▲全網(wǎng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)周規(guī)模
▲全網(wǎng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)周人均運(yùn)用時(shí)長(zhǎng)
平板電腦：中小學(xué)在線(xiàn)教育的普及使得平板電腦等工具需要量提升。2 月 3 日-10 日，拼多多在線(xiàn)教育關(guān)聯(lián)數(shù)碼制品訂單超過(guò) 20 萬(wàn)單。天貓商城亦表示，iPad 系列中的大都數(shù)制品都缺貨，等待發(fā)貨時(shí)間從 17-31 日不等。平板電腦銷(xiāo)量提高重點(diǎn)歸功于在線(xiàn)教育，由于它相比電腦價(jià)格低且更為方便。打印機(jī)：在線(xiàn)教育的普及，家用打印機(jī)及墨盒需要量亦顯著增加，由于學(xué)生要打印講義等材料。按照京東“211 電腦數(shù)碼超級(jí)日”數(shù)據(jù)表示，當(dāng)天家庭打印機(jī)成交額同比增 16 倍，與打印機(jī)配套運(yùn)用的墨盒銷(xiāo)量亦同比增長(zhǎng) 203%。隨著在線(xiàn)教育繼續(xù)普及，家用打印機(jī)滲透率將繼續(xù)提高。投影儀：相比于各樣表示設(shè)備，投影表示面積更大。據(jù)京東大數(shù)據(jù)，除夕至初六時(shí)期，影音娛樂(lè)品類(lèi)成交額同比增長(zhǎng) 170%，其中家用投影儀成交額更加是同比增長(zhǎng)超200%，家用投影 Top1 單品極米 H3 營(yíng)銷(xiāo)額突破千萬(wàn)，創(chuàng)歷史新高。隨著在線(xiàn)教育普及以及長(zhǎng)時(shí)間家庭娛樂(lè)設(shè)備的豐富，投影儀需要量將穩(wěn)步提高。
復(fù)工/遠(yuǎn)程辦公
全國(guó)持續(xù)在 2 月 10 日起始復(fù)工，但因?yàn)?/span>當(dāng)時(shí)疫情仍在爆發(fā)周期，機(jī)構(gòu)大多選取在線(xiàn)辦公，經(jīng)過(guò)釘釘、企業(yè)微X、Zoom 等推進(jìn)工作發(fā)展。疫情帶動(dòng)的遠(yuǎn)程辦公拉動(dòng)了 TWS及電腦類(lèi)數(shù)碼制品的銷(xiāo)量。筆記本電腦：電腦類(lèi)數(shù)碼制品的硬件配置針對(duì)加強(qiáng)在家辦公效率，視頻連線(xiàn)、語(yǔ)音會(huì)議等辦公場(chǎng)景有著重要道理。按照京東“電腦數(shù)碼日”數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)天輕薄本、筆記本、一體機(jī)電腦銷(xiāo)量分別實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng) 467%、304%、206%。將來(lái)企業(yè)協(xié)同辦公趨勢(shì)顯著，遠(yuǎn)程會(huì)議等活動(dòng)將更加頻繁，輕薄型筆記本電腦需要量將持續(xù)擴(kuò)大。 TWS 耳機(jī)：當(dāng)前嚴(yán)格的疫情防控大背景下，人們工作頻繁的遠(yuǎn)程會(huì)議帶來(lái)無(wú)線(xiàn)耳機(jī)需要提高。據(jù)認(rèn)識(shí)，拼多多平臺(tái)補(bǔ)助后的 AirPods 銷(xiāo)量同比上漲 158%。受到疫情影響短期消費(fèi)疲軟，2020/21 年 TWS 全世界出貨量分別達(dá)到 2.34/3.85 億部，同比增長(zhǎng) 84%/65%。
▲全世界 TWS 出貨量預(yù)測(cè)
▲全世界 AirPods 及 AirPods Pro 出貨量預(yù)測(cè)
居家?jiàn)蕵?lè)/健康
游戲主機(jī)與 AR/VR：疫情催化新品加持，全年需要高漲 。受疫情影響，外出活動(dòng)基本停止，消費(fèi)者線(xiàn)上娛樂(lè)時(shí)間延長(zhǎng)。消費(fèi)者對(duì)游戲硬件有很強(qiáng)娛樂(lè)需要，且受《動(dòng)森》、《半衰期》爆款游戲推動(dòng)任天堂 Switch、VR 頭顯等娛樂(lè)設(shè)備銷(xiāo)量顯著增長(zhǎng)。 任天堂 Switch：任天堂新款養(yǎng)成及社交屬性游戲《集合啦！動(dòng)物森友會(huì)》熱賣(mài)，拉動(dòng) Switch 銷(xiāo)量。據(jù) Famitsu 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，3 月 9 日-15 日 Switch 單周銷(xiāo)量同比提高 160%。爆款游戲?qū)⒗^續(xù)催化 Switch 銷(xiāo)量提高，疫情下虛擬線(xiàn)上社交或作為發(fā)展趨勢(shì)。 索尼 PS4 及 Xbox 等其他主機(jī)：疫情影響，消費(fèi)者在線(xiàn)娛樂(lè)需要旺盛。按照拼多都數(shù)據(jù)，平臺(tái)上游戲主機(jī)+電腦屏幕的評(píng)估組合累積售出 15 萬(wàn)套，PS4 等高單價(jià)游戲設(shè)備銷(xiāo)量亦同比上漲了 130%。京東大數(shù)據(jù)亦表示，除夕至初六，游戲機(jī)品類(lèi)成交額同比增長(zhǎng)超 200%，PS4 成交額同比增長(zhǎng) 133%、微軟 XBOX 成交額同比增長(zhǎng) 188%。咱們看好今年索尼 PlayStation 及微軟 Xbox 銷(xiāo)量，上半年需要量重點(diǎn)來(lái)自于疫情居家時(shí)間增長(zhǎng)，下半年需要量來(lái)自于新款 PS5 及 Xbox 發(fā)布。 VR 設(shè)備及配件：Value 發(fā)布的《半衰期：艾利克斯》首次實(shí)現(xiàn)了 3A 級(jí) VR 內(nèi)容研發(fā)，其畫(huà)面精致、內(nèi)容充實(shí)，并在操作交互上給為 VR 體感游戲奠定基本。咱們認(rèn)為，日前 VR 硬件已較為成熟，隨著更加多的爆款游戲顯現(xiàn)，消費(fèi)群體將逐步擴(kuò)大并助力 VR頭顯繼續(xù)滲透，咱們維持 VR 頭顯出貨量預(yù)測(cè)，2020/21 年將分別達(dá)到 710/1460 萬(wàn)部，同比增長(zhǎng) 12%/106%。
▲VR 頭顯出貨量預(yù)測(cè)
▲VR 出貨量（按頭顯種類(lèi)）
其他娛樂(lè)：電視機(jī)頂盒 。機(jī)頂盒終端客戶(hù)備貨，供應(yīng)鏈恢復(fù)狀況良好，行業(yè)供需較為平衡。因?yàn)?/span>疫情逐步擴(kuò)散，全世界已有多個(gè)國(guó)家、城市執(zhí)行封城，線(xiàn)上娛樂(lè)時(shí)間顯著增長(zhǎng)，消費(fèi)者在家觀看線(xiàn)上流媒介時(shí)間增長(zhǎng)，針對(duì)機(jī)頂盒需要量提高。按照 Digitimes 報(bào)告1，機(jī)頂盒終端客戶(hù)選取提前進(jìn)行備貨，防止物流封閉，且供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)生產(chǎn)，供需兩端平衡發(fā)展，支撐機(jī)頂盒市場(chǎng)安穩(wěn)發(fā)展。
運(yùn)動(dòng)與健康
新冠疫情提醒健康重要性，智能手表、體重秤幫助進(jìn)行監(jiān)測(cè)管理。智能手表、手環(huán)：消費(fèi)者更加關(guān)注實(shí)時(shí)健康監(jiān)控，智能手表、手環(huán)做為可穿戴設(shè)備中健康監(jiān)測(cè)功能最全的制品之一，需要量明顯提高。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020 年1-2 月，我國(guó)智能手表、手環(huán)產(chǎn)量同比提高 120%、45%。另外，華為及 OPPO 持續(xù)推出新款智能手表，豐富制品種類(lèi)并拓寬市場(chǎng)。咱們認(rèn)為，智能手表出貨量 2021 年將達(dá)到 9800 萬(wàn)，19-21 年 CAGR 達(dá)到 23%，并且安卓品牌市場(chǎng)份額將從 19 年的 53%提高至 21 年的 58%。
▲智能手表出貨量預(yù)測(cè)
▲安卓逐步占據(jù)智能手表市場(chǎng)
智能體重秤等：疫情時(shí)期室外活動(dòng)減少，健身房延遲復(fù)工，消費(fèi)者針對(duì)體重掌控更加關(guān)注。智能體重秤不僅能夠供給基本的體重表示，還能夠測(cè)繪用戶(hù)的體脂率等進(jìn)階數(shù)據(jù)并供給每日對(duì)應(yīng)的食譜安排。咱們認(rèn)為受益于疫情推動(dòng)，智能體重秤滲透率將連續(xù)加強(qiáng)。另外，小米、華為等消費(fèi)電子品牌均已有制品推出，玩家逐步入場(chǎng)。智能生活：中國(guó)市場(chǎng)滲透空間很強(qiáng)，疫情催化家居設(shè)備換代 。
▲中國(guó)智能家居市場(chǎng)快速增長(zhǎng)
▲中國(guó)智能家居滲透率仍有提高空間（2019 年）
疫情催化市場(chǎng)成熟，智能家居前景廣闊。按照 IDC 在 2019 年 12 月預(yù)測(cè)，將來(lái)中國(guó)智能家居市場(chǎng)即將進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展周期，智能家居市場(chǎng)將迎換代機(jī)遇。隨著疫情爆發(fā)，居家時(shí)間明顯提升。咱們認(rèn)為，消費(fèi)者對(duì)家居智能化需要將更加劇烈。智能門(mén)鎖：受疫情影響，消費(fèi)者認(rèn)識(shí)到非接觸式交互的重要性，咱們認(rèn)為這對(duì)將來(lái)智能門(mén)鎖市場(chǎng)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，如人臉識(shí)別解鎖以及非接觸式開(kāi)門(mén)，經(jīng)過(guò)減少接觸以預(yù)防病毒傳播。另外，智能門(mén)鎖還包含智能樓宇門(mén)禁、對(duì)講系統(tǒng)等。智能家電：疫情時(shí)期消費(fèi)者居家時(shí)間增長(zhǎng)，智能化家電能夠改善居家生活體驗(yàn)，僅需要幾百元就可實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)聯(lián)動(dòng)體驗(yàn)的智能家居體驗(yàn)。疫情或作為智能家居加速滲透的契機(jī)，看好智能家居如掃地設(shè)備人、空氣凈化器、凈水器將來(lái)增長(zhǎng)空間。智能音響：智能音響將作為將來(lái)用戶(hù)與智能家居、AIoT 交互的關(guān)鍵入口之一，在智能生活時(shí)代將擔(dān)任更重要的角色。華為在 P40 系列發(fā)布會(huì)上再度推廣智能音響 SoundX，繼續(xù)加碼智能音箱行業(yè)。咱們認(rèn)為，2020/21 年智能音響出貨量分別達(dá)到 1.96/2.59億臺(tái)，同比增長(zhǎng) 40%/32%。
▲智能音響出貨量預(yù)測(cè)
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▲華為 Sound X 智能音響
智能送物設(shè)備人：疫情隔離時(shí)期，醫(yī)酒店海量使用智能送物設(shè)備人以交叉接觸傳染。按照華住酒店介紹，集團(tuán)需求旗下 5700 多家酒店強(qiáng)化推行無(wú)接觸服務(wù)，推廣智能送物設(shè)備人。另外，美團(tuán)亦在疫情時(shí)期，推動(dòng)智能外賣(mài)配送設(shè)備人 SegWay，重點(diǎn)負(fù)責(zé)寫(xiě)字樓內(nèi)的配送任務(wù)，日前能夠完成配送 300 單/天。咱們認(rèn)為，隨著人工成本提高以及設(shè)備人生產(chǎn)成本下降，酒店及寫(xiě)字樓內(nèi)外賣(mài)配設(shè)備人或作為發(fā)展趨勢(shì)。
▲酒店設(shè)備人價(jià)值
▲美團(tuán)與九號(hào)設(shè)備人研發(fā) SegWay 配送設(shè)備人
▲2020/2021 年智能配件出貨量預(yù)測(cè)匯總
智東西認(rèn)為， 綜合這份報(bào)告來(lái)看，疫情對(duì)硬件品類(lèi)的影響表現(xiàn)在教育、辦公、娛樂(lè)、醫(yī)療等四個(gè)方面。短期來(lái)看，這些硬件品類(lèi)在需要端或生產(chǎn)供應(yīng)端都多少受到疫情帶來(lái)的消極影響，但長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，由這四方面變化帶來(lái)的，消費(fèi)者、用戶(hù)運(yùn)用習(xí)慣、偏好的改變、養(yǎng)成將給這些硬件品類(lèi)帶來(lái)新的機(jī)遇。（本賬號(hào)系網(wǎng)易資訊·網(wǎng)易號(hào)“各有態(tài)度”簽約帳號(hào)）
